中國鋁行業(yè)發(fā)展迅猛 下游彩涂業(yè)順勢而進(jìn)

    中國鋁行業(yè)發(fā)展之迅猛，大家有目共睹。據(jù)卓創(chuàng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，近十年來，我國電解鋁及氧化鋁行業(yè)發(fā)生翻天覆地的變化，2017年我國電解鋁建成規(guī)模是2007年產(chǎn)能規(guī)模的3.4倍，2017年我國氧化鋁建成規(guī)模是2007年產(chǎn)能規(guī)模的3.6倍，行業(yè)產(chǎn)能利用率調(diào)整控制至70%-80%，從供應(yīng)短缺的進(jìn)口依賴型向供應(yīng)富余的出口消費(fèi)型轉(zhuǎn)變。

    截至2016年底，卓創(chuàng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，我國電解鋁建成產(chǎn)能總計(jì)4369.8萬噸，較去年增加491.3萬噸左右;同時(shí)2016年運(yùn)行產(chǎn)能3673.9萬噸，較去年增加658.3萬噸左右，產(chǎn)能運(yùn)行率在84.07%左右，較去年回升6.32個(gè)百分點(diǎn)。全年新增產(chǎn)能主要集中在山東、新疆、廣西、青海、內(nèi)蒙古等地。其中，2016年全國電解鋁新建產(chǎn)能584.8萬噸，山東最多，為390萬噸，其次為新疆地區(qū)，為117萬噸;合計(jì)新投產(chǎn)能754.8萬噸，其中山東最多，為387萬噸，其次為新疆地區(qū)，為69.1萬噸，甘肅地區(qū)在46萬噸。

    當(dāng)然，我國電解鋁行業(yè)的快速發(fā)展，必定帶動(dòng)下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模及結(jié)構(gòu)的變化，尤其是人們消費(fèi)習(xí)慣及消費(fèi)意識(shí)對鋁下游產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)建立影響明顯。比如近十年來迅速崛起的彩涂鋁行業(yè)。簡單來說，彩涂鋁就是表面經(jīng)過涂層著色處理的鋁，而以鋁板帶卷材的彩色涂層生產(chǎn)最為普遍。

    彩涂鋁主要應(yīng)用于建筑裝飾、食品封裝、電子電器、印刷、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。目前在國內(nèi)，彩涂鋁在建筑裝飾及食品封裝領(lǐng)域應(yīng)用最為廣泛。在建筑裝飾領(lǐng)域，彩涂鋁主要應(yīng)用于屋頂、屋面、建筑幕墻、內(nèi)墻裝飾、天花吊頂、蜂窩板、保溫隔熱板、卷簾門、百葉窗等。在食品封裝領(lǐng)域，彩涂鋁主要應(yīng)用于食品罐、罐蓋、瓶蓋、盒蓋、拉環(huán)、食品盒等。

    從工藝歸類，彩涂鋁屬于涂鍍行業(yè)，而我國涂鍍行業(yè)發(fā)展最早、發(fā)展最快、發(fā)展規(guī)模最大的行業(yè)是彩涂鋼。1935年，美國建成世界上第一條彩涂(鋼)板生產(chǎn)線，自20世紀(jì)60年代始，全球彩涂(鋼)板行業(yè)得到快速發(fā)展，而我國彩涂(鋼)板興起于20世紀(jì)90年代末，隨后，全球彩涂板生產(chǎn)及消費(fèi)快速增長，產(chǎn)品同質(zhì)化令市場競爭加劇，迫使國內(nèi)外企業(yè)不得不在新工藝、新技術(shù)上加大開發(fā)和應(yīng)用，同時(shí)調(diào)整市場策略。然而，在環(huán)境友好型社會(huì)的建設(shè)、人們?nèi)粘ＯM(fèi)習(xí)慣及審美等因素的影響下，在建筑領(lǐng)域，環(huán)保型材料及美觀實(shí)用的建筑材料越來越得到人們的喜愛，另外，鋁板氧化性要好于鍍鋅板，因此，涂鍍鋁逐步得到廣泛的應(yīng)用。我國彩涂鋁的生產(chǎn)工藝及設(shè)備制造技術(shù)來源于彩涂鋼，我國涂鍍鋁真正邁入發(fā)展快車道是在21世紀(jì)。

    從生產(chǎn)工藝分析，我國建筑材料用彩涂鋁主要采用噴涂或輥涂工藝，以輥涂為主，輥涂生產(chǎn)的特點(diǎn)是生產(chǎn)連續(xù)性好、效率高、產(chǎn)量高、質(zhì)量容易控制、質(zhì)量好、原材料及涂料利用率高、損耗少、節(jié)能、成本低、經(jīng)濟(jì)效益好、污染少。食品包裝用彩涂鋁主要是對鋁基料進(jìn)行預(yù)涂涂料或預(yù)涂DOS油，主要采用片涂和輥涂工藝。片涂是指先進(jìn)行DOS預(yù)處理，再通過橫剪分切后片涂;輥涂是指無需進(jìn)行DOS處理，經(jīng)過清洗后直接在鋁基料表面進(jìn)行輥涂，直接使用或經(jīng)橫剪分切后使用。目前來看，從技術(shù)工藝適應(yīng)性及規(guī)模化生產(chǎn)來看，輥涂在彩涂鋁生產(chǎn)上具有明顯優(yōu)勢。

    對彩涂鋁行業(yè)的因素諸多，但與彩涂鋁直接相關(guān)的是上游產(chǎn)業(yè)，即鋁板帶卷行業(yè)和涂料行業(yè)。彩涂鋁生產(chǎn)企業(yè)所采用的鋁板帶卷基料及涂料不同，彩涂鋁生產(chǎn)加工費(fèi)及產(chǎn)品銷售價(jià)格不同，然而由于目前涂鍍鋁加工工藝趨同、結(jié)構(gòu)及用途相對單一、應(yīng)用領(lǐng)域規(guī)模限制，產(chǎn)品銷售難免存在同質(zhì)化競爭。當(dāng)前，我國涂鍍產(chǎn)品很大一部分直接或間接用于建筑行業(yè)，由于尚未有規(guī)范的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品價(jià)格難以完全體現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量，尤其是中低端產(chǎn)品。因此，彩涂鋁企業(yè)必須把握清楚自身定位，做好中低端路線及中高端路線的取舍決策。

    通過調(diào)研分析，當(dāng)前上游企業(yè)進(jìn)入彩涂行業(yè)意愿低的原因主要有三點(diǎn)：第一，上游企業(yè)追求產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)，不輕易無限延長產(chǎn)業(yè)鏈;第二，上游企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)的目的在于追求利潤最大化，故多傾向于高端產(chǎn)業(yè)、附加值高的產(chǎn)業(yè);第三，技術(shù)制約。應(yīng)該來說，專業(yè)涂裝企業(yè)的機(jī)械設(shè)備先進(jìn)性程度、工藝控制訣竅、專業(yè)技術(shù)人員素質(zhì)和數(shù)量是彩涂企業(yè)基本要求，這也成為上游企業(yè)進(jìn)入彩涂行業(yè)的主要壁壘。卓創(chuàng)認(rèn)為未來我國彩涂鋁競爭主體在于專業(yè)型企業(yè)(非上游企業(yè))，尤其是以中小型企業(yè)為主，可概括為“專業(yè)的人做專業(yè)的事”。未來我國彩涂行業(yè)競爭份額高低取決于下游行業(yè)體量增長及技術(shù)能力，卓創(chuàng)認(rèn)為未來競爭主體趨向是食品>建筑>交通>家電，但中長期而言，建筑仍為彩鋁單體量需求最大領(lǐng)域。